Thérapeutique Knight publie ses résultats du premier trimestre 2021
MONTRÉAL, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.
Faits saillants du T1 2021Résultats financiers
- Les revenus s’élèvent à 46 069 $, une hausse de 230 $ ou 1 % sur l’année précédente.
- La marge brute s’élève à 20 580 $ ou 45 % comparativement à 19 860 $ ou 43 % sur l’année précédente.
- Le BAIIA 1 ajusté est de 5 580 $, une hausse de 2 383 $ ou 75 % sur l’année précédente.
- Les produits d’intérêts générés sont de 1 998 $, une diminution de 2 651 $ ou 57 % sur l’année précédente.
- Le produit net s’élève à 3 558 $ comparativement à une perte nette de 9 477 $ dans l’année précédente.
- L’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 17 207 $ comparativement à une sortie de trésorerire de 21 167 $ dans l’année précédente.
Évolution de la Société
- Promotion d’Amal Khouri au poste de chef des affaires commerciales.
- Acquisition de 3 557 340 actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») pour un coût unitaire moyen de 18 592 $.
Produits
- Lancement de IbsrelaMC au Canada pour le traitement du syndrome de côlon irritable avec constipation (« SCI-C »).
Investissements stratégiques
- Cession de 315 600 actions ordinaires de Medexus pour un produit total de 2 624 $.
- Réception de distributions de 4 336 $ de placements en fonds stratégiques et réalisation d’un profit de 3 031 $.
Événements clés postérieurs à la date de clôture
- Conclusion d’une entente définitive avec Novartis pour l’acquisition des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d’Exelon® au Canada et en Amérique latine pour un versement initial de 168 000 $ US (211 260 $2) et un paiement d’étape de 12 000 $ US (15 090 $2).
- Réélection par les actionnaires de James C. Gale, Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray au conseil d’administration.
- Annonce de changement de direction, avec Samira Sakhia dans les fonctions de chef de la direction et Jonathan Goodman dans les fonctions de président exécutif, en vigueur le 1er septembre 2021.
- Acquisition de 512 271 actions ordinaires par l’OPRCNA pour un produit total de 2 695 $.
« Nos efforts se poursuivent sur différents fronts. Je suis ravi d’annoncer que nos principales marques de lancement en Amérique latine, notamment Cresemba®, Halaven® et Lenvima®, ainsi que Trelstar® et Nerlynx® au Canada, ont affiché une croissance de 116 % comparativement au premier trimestre de l’année passée. Nous progressons dans nos activités d’intégration et avons amorcé la mise en œuvre de nos systèmes ERP, CRM, RH et de gestion de la formation. Sur le plan du développement commercial, nous avons effectué une autre transaction transformatrice par l’acquisition d’Exelon® de Novartis pour le Canada et l’Amérique latine, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de l’exploitation de Thérapeutique Knight inc. Je suis honorée, en toute humilité, de diriger les talentueux membres de Knight au Canada et dans toute l’Amérique latine, tandis que nous poursuivons l’exécution de notre stratégie d’acquisition, d’obtention de licences et de développement de médicaments innovants et de traitements de haute qualité pour l’Amérique latine et le Canada. »1 Le BAIIA ajusté n’est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.2 Converti en $ CA en utilisant le taux de change à la clôture, le montant réel en $ CA variera selon le taux de change à la clôture de la transaction.
RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES ET ÉLÉMENTS DU BILAN [En milliers de dollars canadiens]
Variation | |||||||
T1-21 | T1-20 | 1 $ | % 2 | ||||
Produits | 46 069 | 45 839 | 230 | 1 | % | ||
Marge brute | 20 580 | 19 860 | 720 | 4 | % | ||
Vente et commercialisation | 7 613 | 10 114 | 2 501 | 25 | % | ||
Charges administratives | 7 082 | 8 418 | 1 336 | 16 | % | ||
Recherche et développement | 2 818 | 2 749 | (69) | 3 | % | ||
Amortissement d’actifs incorporels | 5 302 | 6 039 | 737 | 12 | % | ||
Perte d’exploitation | (2 235) | (7 460) | 5 225 | 70 | % | ||
Produits d’intérêts | (1 998) | (4 649) | (2 651) | 57 | % | ||
Charge d’intérêts | 660 | 1 147 | 487 | 42 | % | ||
Perte de change | 4 201 | 4 907 | 706 | 14 | % | ||
Résultat net (perte) | 3 558 | (9 477) | 13 035 | s.o. | |||
Résultat net de base (perte) par action | 0,028 | (0,013) | 0,041 | s.o. | |||
BAIIA ajusté3 | 5 580 | 3 197 | 2 383 | 75 | % | ||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net. | |||||||
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. | |||||||
3 Le BAIIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des termes définis dans les IFRS, veuillez vous référer à la section « BAIIA et résultat ajusté » pour de plus amples détails. |
Variation | ||||||
31-03-21 | 31-12-20 | $ | % 1 | |||
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 382 381 | 392 225 | (9 844) | 3 | % | |
Créances commerciales et autres créances | 104 310 | 116 510 | (12 200) | 10 | % | |
Stocks | 55 044 | 56 505 | (1 461) | 3 | % | |
Actifs financiers | 193 922 | 193 955 | (33 ) | 0 | % | |
Créditeurs, charges à payer et autres passifs | 45 693 | 44 828 | 865 | 2 | % | |
Prêts bancaires | 38 192 | 51 770 | (13 578) | 26 | % | |
1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. |
Produits : Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les produits ont crû de 230 $ ou 1 % suite à une hausse des ventes de nouveaux lancements de produit, partiellement compensée par la dépréciation des devises LATAM. En excluant l’effet de l’hyperinflation et à taux de change constant, les revenus auraient progressé de 4 123 $, une hausse principalement attribuable au lancement de Cresemba®, Lenvima®, Halaven®, Nerlynx® et de certains produits BGx ainsi que Trelstar®, dont Knight a amorcé la commercialisation en avril 2020.
Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, la marge brute a augmenté de 43 % à 45 % comparativement à la même période du précédent exercice, en raison de la réduction de la provision pour stocks et le portefeuille de produits, partiellement compensés par la renégociation de certaines ententes de licence et la dépréciation des devises LATAM. La marge brute serait passée à 47 % de 45 %, soit une progression de 2 %, en excluant l’ajustement de la comptabilité de l’hyperinflation conformément à la norme IAS 29. Vente et commercialisation : La baisse de 2 501 $ ou 25 % pour le trimestre clos le 31 mars 2021 comparativement aux mêmes périodes l’an dernier est principalement due à une perte de crédit attendue de 1 133 $ enregistrée au premier trimestre 2020 comparativement à aucune au premier trimestre 2021, et à 783 $ en raison de la dépréciation des devises LATAM.
Charges administratives : Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les frais généraux et administratifs ont enregistré une baisse de 1 336 $ ou 16 % par rapport à la même période l’an dernier, en raison d’économies de 671 $ attribuables aux activités de restructuration et 789 $ et à la dépréciation des devises LATAM.
Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, l’amortissement des immobilisations incorporelles a baissé de 737 $, ou 12 %, principalement attribuable à la dépréciation des devises LATAM partiellement compensée par l’amortissement des immobilisations incorporelles acquis en 2020.
Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre, les produits d’intérêt se sont élevés à 1 998 $, une baisse de 57 % ou 2 651 $ comparativement à la même période l’an dernier, en raison d’une diminution des taux d’intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.
Charge d’intérêt : La charge d’intérêt est liée aux intérêts encourus sur les prêts bancaires. Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les charges d’intérêt se sont élevées à 660 $, une baisse de 487 $ ou 42 % comparativement à la même période l’an dernier en raison de la diminution des soldes moyens des prêts en cours.
BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le BAIIA ajusté a été de 5 580 $, une hausse de 2 383 $ ou 75 % comparativement à la même période l’an dernier. L’écart s’explique par la hausse ci-dessus mentionnée de la marge brute et de la baisse des dépenses d’exploitation.
Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le bénéfice net a été de 3 558 $, comparativement à une perte de 9 477 $ sur la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que du gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 9 473 $ lors du premier trimestre de 2021 comparativement à une perte de 6 730 $ sur la même période l’an dernier.
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 mars 2021, Knight détenait en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables un montant de 382 381 $, une baisse de 9 844 $ or 3 % comparativement au 31 décembre 2020. L’écart s’explique principalement par le flux de trésorerie lié aux actions rachetées dans le cadre de l’OPRCNA et les prêts bancaires remboursés par Knight compensés par les liquidités produites par les activités d’exploitation.
Actifs financiers : Aucun écart notable n’a été relevé pour les actifs financiers. Cependant, vu la nature des placements des fonds, des fluctuations importantes de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir. Plus précisément, pour un placement détenu au sein du fonds Sectoral Asset Management (« Sectoral »), Atea Pharmaceutics Inc (« Atea »), a annoncé en octobre 2020 la clôture de son offre publique initiale à un cours d’offre publique de 24 $ US par action. Les actions détenues par Sectoral sont soumises à une période d’interdiction de 180 jours. Au 31 mars 2021, le cours de l’action Atea a clôturé à 61,75 $ US, comparativement à 41,78 $ US au 31 décembre 2020. Au 12 mai 2021, le cours de l’action Atea a clôturé à 19,74 $ US. Si le cours de l’action Atea se maintenait à ce prix, la Société enregistrerait une perte d’environ 15,2 millions de dollars.
Prêts bancaires : Au 31 mars 2021, les prêts bancaires s’élevaient à 38 192 $, un recul de 13 578 $ comparativement à la précédente période, en raison principalement du remboursement d’un prêt de 8 848 $ et d’une autre diminution de 4 854 $ attribuable à la réévaluation du taux de change.
Mise à jour sur les produits
Le 1er mars 2021, la Société a lancé IbsrelaMC (tenapenor) pour le traitement du SCI-C. La Société a conclu une entente exclusive avec Ardelyx pour la commercialisation de IbsrelaMC au Canada en mars 2018. IbsrelaMC est un traitement de pointe de petite molécule pour le SCI-C. Ardelyx a reçu une approbation réglementaire pour IbsrelaMC de la FDA américaine en septembre 2019. Le 17 avril 2020, la Société a annoncé l’approbation d’IbsrelaMC par Santé Canada.
Le 23 avril 2021, la Société a annoncé la conclusion d’une entente définitive pour l’acquisition des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d’Exelon®, indiqué pour le traitement symptomatique de la démence légère à modérément sévère parmi les patients atteints de maladie d’Alzheimer, au Canada et en Amérique latine (le « territoire »). En outre, la Société a obtenu une licence exclusive d’utilisation de la propriété intellectuelle de la marque Exelon dans le territoire. À la clôture, Knight paiera 168 000 $ US (211 260 $1) en liquidités et pourrait payer jusqu’à 12 000 $ US (15 090 $1) à la réalisation de certaines conditions. Pour l’année terminée le 31 décembre 2020, les ventes d’Exelon® dans le territoire ont avoisiné les 47 000 $ US.
La clôture de cette transaction est assujettie au parachèvement du processus d’approbation antimonopole au Brésil. Parallèlement à la clôture, Knight signera une entente de services transitionnelle jusqu’au transfert de l’autorisation de commercialisation, par pays, durant laquelle Knight percevra un transfert de bénéfices nets. Knight entamera la distribution d’Exelon après le transfert de l’autorisation de mise en marché, par pays.
OPRCNA
Le 10 juillet 2020, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de procéder à une OPRCNA supplémentaire (« OPRCNA 2020 »). Selon les modalités de l’OPRCNA 2020, Knight peut acquérir aux fins d’annulation jusqu’à 10 856 710 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 6 juillet 2020. L’OPRCNA 2020 a débuté le 14 juillet 2020 et se terminera le 13 juillet 2021 ou lorsque la Société aura parachevé ses achats maximums dans le cadre de l’OPRCNA 2020, selon la première éventualité. En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter l’achat de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA 2020. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées. Durant la période de trois mois close le 31 mars 2021, la Société a acquis 3 557 340 actions ordinaires selon les modalités de l’OPRCNA 2020, pour une contrepartie totale en liquidités de 18 592 $, dont 44 $ reste à régler au 31 mars 2021. Après le trimestre, la Société a acquis 512 271 actions ordinaires supplémentaires, pour une contrepartie totale en liquidités de 2 695 $.
1 Converti selon le taux de change de clôture du 31 mars 2021, le montant réel en $CA variera en fonction du taux de change à la clôture de la transaction.
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio afin de présenter ses résultats du premier trimestre aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.
Date : vendredi 14 mai 2021Heure : 8 h 30 HETéléphone : sans frais 888-506-0062 ou international 973-528-001 Webémission : www.gud-knight.com ou WebcastCette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.
Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com
À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.
PERSONNES-RESSOURCES :
Information aux investisseurs | |
Thérapeutique Knight inc. | |
Samira Sakhia | Arvind Utchanah |
Présidente et chef de l’exploitation | Chef des finances |
Tél. : 514-484-4483 poste 122 | Tél. : 514-484-4483 poste 115 |
Téléc. : 514-481-4116 | Téléc. : 514-481-4116 |
Courriel : [email protected] | Courriel : [email protected] |
Site Web: www.gud-knight.com | Site Web : www.gud-knight.com |
EFFET DE L’HYPERINFLATION
[En milliers de dollars canadiens]
La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :
T1-21
Publié selon les IFRS | Excluant l’effet de la Norme IAS 29 | Variation | ||||||
1 $ | % 2 | |||||||
Produits | 46 069 | 46 082 | (13) | 0 | % | |||
Coût des produits vendus | 25 489 | 24 376 | (1 113) | 5 | % | |||
Marge brute | 20 580 | 21 706 | (1 126) | 5 | % | |||
Marge brute (%) | 45 % | 47 % | ||||||
Charges | ||||||||
Ventes et commercialisation | 7 613 | 7 614 | 1 | 0 | % | |||
Charges administratives | 7 082 | 6 874 | (208) | 3 | % | |||
Recherche et développement | 2 818 | 2 770 | (48) | 2 | % | |||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 5 302 | 5 086 | (216) | 4 | % | |||
Perte d’exploitation | (2 235) | (638) | (1,597) | 250 | % | |||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29. | ||||||||
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. |
DEVISE CONSTANTE[En milliers de dollars canadiens]
Les résultats financiers en devise constante permettent de visualiser les résultats sans effet des fluctuations de taux de change, ce qui simplifie la comparaison des résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats en devise constante est considérée comme une mesure non-PCGR et ne revêt pas de définition normalisée selon les PCGR. En conséquence, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.
Les résultats financiers en devise constante sont obtenus par la conversion des résultats de la période précédente aux taux de change moyens en vigueur pendant la période en cours. En outre, pour l’Argentine, tant pour le T1-20 que pour le T1-21, la Société exclut l’effet de l’hyperinflation et les résultats sont convertis au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.
T1-21 | T1-20 | Variation | T1-20 | Effet du taux de change en 2020 | ||||||||||
Excluant l’effet du IAS 29 | ||||||||||||||
Devise constante | $1 | %2 | $1 | %2 | ||||||||||
Produits | 46 082 | 41 959 | 4 123 | 10 | % | 45 488 | (3 529) | 8 | % | |||||
Coût des produits vendus | 24 376 | 22 045 | (2 331) | 11 | % | 25 015 | 2 970 | 12 | % | |||||
Marge brute | 21 706 | 19 914 | 1 792 | 9 | % | 20 473 | (559) | 3 | % | |||||
Marge brute (%) | 47 % | 47 % | 45 % | |||||||||||
Charges | ||||||||||||||
Ventes et commercialisation | 7 614 | 9 250 | 1 636 | 18 | % | 9 988 | 738 | 7 | % | |||||
Charges administratives | 6 874 | 7 545 | 671 | 9 | % | 8 334 | 789 | 9 | % | |||||
Recherche et développement | 2 770 | 2 632 | (138) | 5 | % | 2 721 | 89 | 3 | % | |||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 5 086 | 5 112 | 26 | 1 | % | 5 559 | 447 | 8 | % | |||||
Perte d’exploitation | (638) | (4 625) | 3 987 | 86 | % | (6 129) | 1 504 | 25 | % | |||||
BAIIA | 5 160 | 1 018 | 4 142 | 407 | % | 1 217 | (199) | 16 | % | |||||
BAIIA ajusté | 5 580 | 2 395 | 3 185 | 133 | % | 3 197 | (802) | 26 | % | |||||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29. | ||||||||||||||
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. |
RAPPROCHEMENT AVEC LE BAIIA AJUSTÉ [En milliers de dollars canadiens]
Mesure non IFRS : BAIIA et résultat ajusté
La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l’effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.
La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :
BAIIA : Résultat d’exploitation (perte) ajusté afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.
BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.
Les ajustements incluent les éléments suivants :
- Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.
- Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT.
- Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre. Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, 2021, Knight a enregistré des coûts non récurrents de 70 $ liés aux activités de restructuration, y compris les indemnités de départ versées à certains employés dans le cadre de la restructuration et de l’intégration de GBT.
Pour les périodes de trois mois clos le 31 mars, la Société a calculé les résultats ajustés et le BAIIA ajusté comme suit :
T1-21 | T1-20 | |||
Pertes d’exploitation | (2 235) | (7 460) | ||
Ajustement des pertes d’exploitation : | ||||
Amortissement des actifs incorporels | 5 302 | 6 039 | ||
Dépréciation des immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation | 1 406 | 1 724 | ||
Coûts de location (ajustement IFRS 16) | (694) | (834) | ||
Effet de la comptabilité de répartition du prix d’achat | — | 632 | ||
Effet de la Norme IAS 29 | 1 381 | 1 116 | ||
BAIIA | 5 160 | 1 217 | ||
Coûts d’acquisition | 350 | 216 | ||
Autres charges non récurrentes | 70 | 1 764 | ||
BAIIA ajusté | 5 580 | 3 197 |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES[En milliers de dollars canadiens][Non vérifié]
Au | ||
31 mars 2021 | 31 décembre 2020 | |
ACTIF | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie | 271 218 | 229 592 |
Titres négociables | 111 163 | 147 316 |
Créances commerciales | 52 682 | 62 515 |
Autres créances | 10 046 | 12 413 |
Stocks | 55 044 | 56 505 |
Charges payées d’avance et dépôts | 2 007 | 2 214 |
Autres actifs financiers courants | 40 069 | 34 431 |
Impôts sur le résultat à recevoir | 7 855 | 7 115 |
Total des actifs courants | 550 084 | 552 101 |
Titres négociables | — | 15 317 |
Charges payées d’avance et dépôts | 2 875 | 4 208 |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 3 623 | 4 035 |
Immobilisations corporelles | 22 476 | 22 127 |
Immeubles de placement | 1 414 | 1 539 |
Immobilisations incorporelles | 146 227 | 156 547 |
Goodwill | 74 091 | 77 725 |
Autres actifs financiers | 153 853 | 159 524 |
Actifs d’impôt différé | 2 137 | 2 432 |
Autres créances à long terme | 41 582 | 41 582 |
448 278 | 485 036 | |
Actifs détenus en vue de la vente | 2 433 | 2 539 |
Total de l’actif | 1 000 795 | 1 039 676 |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)[En milliers de dollars canadiens][Non vérifié]
31 mars 2021 | 31 décembre 2020 | ||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||
Passifs courants | |||
Fournisseurs et charges à payer | 45 385 | 44 512 | |
Obligations locatives | 1 530 | 1 875 | |
Autres obligations | 1 768 | 1 291 | |
Passif d’offre publique d’achat obligatoire | 31 272 | — | |
Prêts bancaires | 38 192 | 51 770 | |
Impôts sur le résultat à payer | 14 390 | 13 559 | |
Autres soldes à payer | 3 408 | 1 053 | |
Passif courant total | 135 945 | 114 060 | |
Créditeurs et autres passifs à long terme | 308 | 316 | |
Obligations locatives | 2 174 | 2 543 | |
Autres soldes à payer | 12 687 | 14 900 | |
Passifs d’impôt différé | 20 206 | 21 616 | |
Total des passifs | 171 320 | 153 435 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | 641 461 | 694 351 | |
Bons de souscription | 117 | 117 | |
Surplus d’apport | 19 242 | 18 731 | |
Cumul des autres éléments du résultat global | (12 552) | (1 503) | |
Résultats non distribués | 181 207 | 174 545 | |
Attribuables aux actionnaires de la Société | 829 475 | 886 241 | |
Total du passif et des capitaux propres | 1 000 795 | 1 039 676 |
COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (PERTES) [En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action][Non vérifié]
Trois mois clos le 31 mars | ||||
2021 | 2020 | |||
Résultats | 46 069 | 45 839 | ||
Coût des produits vendus | 25 489 | 25 979 | ||
Marge brute | 20 580 | 19 860 | ||
Charges | ||||
Ventes et commercialisation | 7 613 | 10 114 | ||
Charges administratives | 7 082 | 8 418 | ||
Recherche et développement | 2 818 | 2 749 | ||
Amortissement d’actifs incorporels | 5 302 | 6 039 | ||
Perte d’exploitation | (2 235) | (7 460) | ||
Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti | (886) | (3 383) | ||
Autres produits d’intérêt | (1 112) | (1 266) | ||
Charge d’intérêts | 660 | 1 147 | ||
Autres produits | (112) | (25) | ||
(Gain) perte nette sur instruments financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net | (9 473) | 6 730 | ||
Gain net sur les obligations de l’offre publique d’achat obligatoire | — | 487 | ||
Gain réalisé sur la vente d’un actif détenu en vue de la vente | — | (2 948) | ||
Gain réalisé sur le régime d’achat automatique d’actions | — | (2 869) | ||
Perte de change | 4 201 | 4 907 | ||
Perte liée à l’hyperinflation | 60 | 277 | ||
Résultat avant impôt sur le résultat | 4 427 | (10 517) | ||
Impôt | ||||
Impôt exigible | 648 | 3 001 | ||
Impôt différé | 221 | (4 041) | ||
Charge d’impôt (recouvrement) | 869 | (1 040) | ||
Résultat (perte) net de la période | 3 558 | (9 477) | ||
Attribuable aux : | ||||
Actionnaires de la Société | 3 558 | (1 709) | ||
Participations sans contrôle | — | (7 768) | ||
Attribuable aux actionnaires de la Société | ||||
Résultat (perte) de base par action | 0,03 | (0,01) | ||
Résultat (perte) dilué par action | 0,03 | (0,01) | ||
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation | ||||
De base | 128 841 383 | 135 144 152 | ||
Dilué | 128 843 728 | 135 436 500 |
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES[En milliers de dollars canadiens][Non vérifié]
Trois mois clos le 31 mars | ||||
2021 | 2020 | |||
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION | ||||
Résultat (perte) net de la période | 3 558 | (9 477) | ||
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : | ||||
Dépréciation et amortissements | 6 708 | 7 763 | ||
(Gain) perte nette sur instruments financiers | (9 473) | 6 730 | ||
Perte de change non réalisée | 4 657 | 4 907 | ||
Autres ajustements d’exploitation | 1 452 | (8 457) | ||
6 902 | 1 466 | |||
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments | 10 628 | (22 472) | ||
Paiement des intérêts sur les emprunts bancaires | (323) | (161) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | 17 207 | (21 167) | ||
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT | ||||
Achats de titres négociables | (31 792) | (13 415) | ||
Produit à l’échéance de titres négociables | 83 156 | 76 446 | ||
Produits de distribution reçue des fonds | 4 336 | 2 090 | ||
Autres ajustements d’investissement | 220 | 70 909 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | 55 920 | 136 030 | ||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||
Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités | (18 549) | (13 311) | ||
Produit tiré du remboursement d’emprunts bancaires | (8 848) | (731) | ||
Autres activités de financement | (630) | 11 168 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (28 027) | (2 874) | ||
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 45 100 | 111 989 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période | 229 592 | 174 268 | ||
Écart de conversion, montant net | (3 474) | 685 | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période | 271 218 | 286 942 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 271 218 | 286 942 | ||
Titres négociables à court terme | 111 163 | 246 575 | ||
Titres négociables à long terme | — | 59 061 | ||
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 382 381 | 592 578 |
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