Groupe WSP Global annonce un placement privé de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang

MONTRÉAL, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un placement d’un capital total de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 2,408 % échéant le 19 avril 2028 (les « billets »).

Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte constitué de Marchés mondiaux CIBC inc. et de RBC Marchés des Capitaux à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file principaux des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Scotia Capitaux Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., à titre de cochefs de file. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 19 avril 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis à leur valeur nominale moyennant un produit brut total de 500 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 2,408 % par année, le produit étant payable semestriellement jusqu’à l’échéance le 19e jour d’avril et d’octobre de chaque année, à compter du 19 octobre 2021. La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au remboursement de la dette existante et à d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang directes de WSP, prendront rang à égalité avec toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de WSP et seront émis aux termes d’un acte de fiducie, complété par un premier acte complémentaire, tous deux datés du 19 avril 2021. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB (haut), avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables. Voir « Énoncés prospectifs ».

Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des billets ne sera sollicitée là où cela est interdit.

À PROPOS DE WSPL’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts mondiaux regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus de renseignements sur WSP, visitez www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés inclus dans le présent communiqué concernant le moment et la réalisation prévus du placement proposé de billet, l’emploi prévu du produit net tiré du placement et tout autre événement ou développement futur constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont la Société dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses tirées de son expérience et de sa perception de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qu’elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou développements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que dans les autres documents d’information continue de la Société (accessibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com).

Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement proposé de billet ou d’autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d’autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. La clôture du placement proposé de billets est assujettie, notamment, à la conjoncture générale du marché et rien ne garantit que le placement proposé de billets sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes, et nous n’avons pas l’intention et nous déclinons toute obligation de les actualiser ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour une autre raison, sauf si la loi ne nous y oblige. Les énoncés prospectifs faits dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Ne pas diffuser aux États-Unis ni par l’intermédiaire d’agences de transmission américaines

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain MichaudChef de la direction financièreGroupe WSP Global Inc.[email protected] Tél. : 438 843-7317

Source: Groupe WSP Global Inc.

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