mdf commerce annonce la clôture de son placement public par voie de prise ferme

March 15, 2021 8:53 AM EDT

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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce » ou la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd’hui la clôture du placement public annoncé précédemment de 5 517 242 actions ordinaires à un prix d’achat de 14,50 $ l’action ordinaire pour un produit brut total à mdf commerce d’environ 80 million $ (le « placement »).

Stifel GMP a agi en qualité d’unique teneur de livres et, avec Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc., en tant que co-chefs de file des preneurs fermes pour le placement, avec un syndicat de preneurs fermes également composé de Acumen Capital Finance Associés Limitée, Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction, a déclaré : « Le produit net du placement augmente la position de trésorerie de la Société, ce qui renforce la souplesse opérationnelle et facilite l’exécution de notre plan stratégique quinquennal, y compris pour financer le développement de produits et d’éventuelles occasions d’acquisitions, principalement dans les secteurs de l’approvisionnement stratégique et du commerce électronique (y compris dans le marché vertical des technologies d’épicerie en ligne). »

Certains initiés de la Société ont participé au placement et souscrit un total de 11 000 actions ordinaires. La participation d’initiés de la Société au placement constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), qui est toutefois dispensée des obligations d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie payée par les initiés ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé une déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement parce que les détails de la participation des initiés de la Société n’avaient pas encore été confirmés à ce moment.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Pour plus d’informations :

mdf commerce inc.Luc Filiatreault, président et chef de la directionSans frais : 1-877-677-9088, poste 2004Courriel : luc.filiatreault@mdfcommerce.com

Deborah Dumoulin, chef de la direction financièreSans frais : 1-877-677-9088, poste 2134Courriel : deborah.dumoulin@mdfcommerce.com

André Leblanc, vice-président, marketing et affaires publiquesSans frais : 1 877 677-9088, poste 8220Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

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Source: mdf commerce inc.


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